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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👄👢🍓🧅，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥬🩱🍋👡🍏；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💟🍑、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍈。

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*ST金刚(gang)：公司(si)下属孙(sun)公司(si)北京(jing)金刚数海智算科技有限公(gong)司（以下简称(cheng)“金(jin)刚(gang)数智”）于2025年6月(yue)27日与(yu)江苏(su)***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目(mu)之(zhi)服务(wu)协议》，由(you)金刚数智向算力客户提供(gong)算力(li)服务，合同含税总(zong)金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支(zhi)付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大(da)合(he)同，该合同的顺利履行将对(dui)公司(si)2025年经营业绩(ji)产生积极影响。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外(wai)大模型的持续(xu)迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的(de)落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主(zhu)可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋(qu)势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

2、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股(gu)市值也大漲4倍(bei)，市值在300多億高(gao)位運(yùn)(yun)行。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心(xin)産(chǎn)品泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億(yi)元）、維(wéi)(wei)迪西妥單(dān)抗(kang)（年(nian)銷售額7.2億元）銷量(liang)大增。