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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型(xing)的推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深预测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入(ru)，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜(jing)的替代(dai)与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安全”等級。

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短期(qi)金融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是(shi)弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不(bu)变：A股重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。

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战略上🩰👗🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌💟👚🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍍😠💟💞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥👢🩰🍊🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰🥿，突破前可能还需要震荡一段时间🥑💛🥦。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💋，更重要的是2014年二季度🥾🍎，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍅🍌。2020年7月突破后形成的牛市😡，是盈利很强的牛市💖🧅🍈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👢🥝💋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、仕佳光子此前表示🥝🍒👜🥻，公司通过泓淇光电基金💕🍓👿🥿，间接投资福可喜玛💋🥔🥔，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系💘👘，有助于公司提高整体核心竞争力🥥💝。

2、赵宪成：在港股反弹后💔，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥝💞💔🍅，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥾，如科技🍉、互联网🧅、港股通消费等。