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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🥬👄🥭，环比调增21.8万吨👢🥝，同比下降43.5万吨🥔，仍低于国内市场预期😡💋。国内新棉已经陆续进入花期🥒🩱，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🥥🥒，天气状况良好💯😠💛🍌，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加🍓💟🥿。

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1、下跌中的回落(luo)：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类(lei)似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的(de)诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳😈🍍🥬👜💓。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”🥬，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家🍒🥔🥝💛💗。”