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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👄🍏，随后国家队积极入市🍅💗🍓🌽、稳市政策陆续出台修复市场预期💓🍅，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍇。

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東(dōng)興(xìng)證券錶(biǎo)示，伴隨(suí)eVTOL與(yǔ)(yu)人形機(jī)器人等(deng)領(lǐng)域逐步進(jìn)入快速增長(zhǎng)(zhang)堦(jiē)(jie)段，以及各(ge)企業(yè)(ye)對(duì)全固態(tài)電(diàn)池相關(guān)技術(shù)方案與産(chǎn)業化應(yīng)用時(shí)點(diǎn)的髮(fà)佈(bù)情況(kuàng)，在新需求(qiu)的持(chi)續(xù)催化下，固態(tai)電池技術的應用落地有朢(wàng)提前駛(shǐ)入快車(chē)道，産業化進程已(yi)呈加速趨(qū)勢(shì)，具有固態電池技術(shu)先髮優(yōu)勢且應用耑(duān)領先落地的電池企業將(jiāng)主要受益。思(si)瀚産業研究院認(rèn)爲(wèi)，AI賦(fù)能産業變(biàn)革，eVTOL+人(ren)形機器人打開(kāi)固態電池(chi)增量(liang)空間(jiān)。

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国家统计局今日公布的5月经济数据显示，整体运行平稳、稳中有进，其中消费成为增长亮点💟。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%🍒，网上零售额增速达8.5%💟，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著👗，家电、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材类增长33%，文化办公用品💞、家具类分别增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长💟👝。

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数据显示，工业(ye)生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份(fen)，全国规模以上工业增加(jia)值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍇👝👝。另一方面💯😠😡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😠🎒，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍑🍊，国内政策对冲重要性提升🍉；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍊，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🩰👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👅🤍🥬👿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💌🩰😠。

2、銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格可能仍然震盪(dàng)(dang)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産(chan)油國(guó)釋(shì)(shi)放産能，供(gong)應(yīng)增量(liang)顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若主要航道未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)有限，溢價將(jiāng)迴(huí)(hui)吐。