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6月(yue)步入尾声，公募上半(ban)年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内(nei)分(fen)红金额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)的927.18亿元增长(zhang)37.47%。

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紫光国微：2025年6月27日💝🌽🥝👢，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💞🤬💝🩱，回购公司股份数量775，460股🥔🧡👄🩳，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🍉💋💟🎒，最低成交价为63.67元/股🥥，成交金额为49，617👚，333.40元（不含交易费用）🥑💟。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🩰，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👿🥬，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💕、国家发展改革委、财政部、商务部💗🥦🍊、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳👿🍊🍇。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩲💔👄👄、促进提升消费供给效能👄💯🍒、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💞。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😻，培育餐饮消费新场景🥑🥭🍋🍍👜。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥭👗💛，推广中华传统饮食文化🩲💗👜。地方上👛，6月以来🍉💗🍄👢，江苏省🧄💓💋、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👗🍍😈。

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1、此(ci)番減(jiǎn)(jian)持新(xin)乳業(yè)，控股(gu)股東(dōng)擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)方式減持公司股(gu)份不超過(guò)總股本的1%，以大宗(zong)交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩳👄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉👿🥔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💟👚👅💛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍈，一旦在某种因素推动下😠🥑🥬🤍，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👅🍎。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👡。这一阶段，指数有望持续上行👘🎒，当时空间最大🥑💔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💕🍆。