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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资(zi)产(chan)配置格局(ju)的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需(xu)求也可能(neng)更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视(shi)角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地💟🩱。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🩰💓🥒，未来有望持续迎来政策催化💛💌，此外💯🍉，消费行业业绩整体更具韧性🍉🧄，建议关注食品加工💯、专业服务🥿🍏、休闲食品等行业。

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这里我们分(fen)享一个判断中短(duan)期市场方(fang)向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策(ce)为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的(de)阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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