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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指(zhi)数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转(zhuan)入积极(ji)区(qu)间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金(jin)整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化(hua)及资金面支(zhi)撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现(xian)或更受益(yi)于内(nei)需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约(yue)为(wei)10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。