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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响😡🩲。当地时间6月13日凌晨💞，以色列对伊朗核计划发动空袭🍒。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥒🍆，全球风险资产价格短期预期承压💌🤍。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🥑🍉💘😻、有色金属等板块。对A股影响来看💘👚🍌🍊👝，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💯；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💝，叠加原油价格飙涨🩱💗🤬🍒，将会推高运力成本，加剧全球通胀💗👛🧄，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会👝🥑🩳。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🩲🍌🍒💕🥑；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🤍💌🥝🧅。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🍎💘。

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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情(qing)绪(xu)高点盲目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核电设备(bei)等安(an)全资产(chan)，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础设施(shi)及部(bu)分(fen)半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与(yu)低波动配置。

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何杰表示🩲，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）🍓，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”💖🥒，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算💋🍒🩳👛，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围💝💘。

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近(jin)日，华泰柏瑞旗下跟(gen)踪沪深300指数(shu)的ETF产(chan)品宣布实施(shi)2025年度首次现金(jin)分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突破80亿元，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录。此次分红权(quan)益登记(ji)日为6月17日(ri)，除息日为6月(yue)18日，现金红利(li)将于6月27日发放。该(gai)产(chan)品作(zuo)为全市场规模(mo)最大的(de)权益ETF，管理(li)规模超(chao)3800亿元，基(ji)金份额超950亿份。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市(shi)场环境的支持。

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1、创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🧡💛，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当🥝💯🍋，如2022年3月🥕、2023年10月、2024年5月💓、2024年8月🍍💛🧡🧅、2025年4月🥒🥝🥦🍆🩲，仅低于2022年12月🍎💞。尽管后半周有所回落💘，但截至6月13日🍆💛🥭🩰🍆，交易拥挤度仍有3.9%🥭、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

2、2025年6月13日以来，以伊发(fa)生(sheng)局部冲突，地缘博弈提振(zhen)能源和金价(jia)。我们(men)选取20世纪以(yi)来的重要(yao)战争进行复盘。发现资产影响关键变量(liang)在于(yu)战争规模(mo)、是否涉及主要(yao)经济体、通胀环境、货(huo)币政策及战后重建情况。