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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注(zhu)，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细(xi)分领域是(shi)投资主(zhu)线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望(wang)快(kuai)速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资(zi)机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值(zhi)系统(tong)性提升的起点。

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2💯💓、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加💖🥦，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零👿🍏；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题。”

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万(wan)元，同比(bi)增长1003.78%。

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1、訊(xùn)衆通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股(gu)，其中(zhong)香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)(guo)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)(jia)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股(gu)份15.15港(gang)元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股髮售股份13.55港元；每手500股H股，預期H股(gu)將于2025年7月9日（星期(qi)三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所(suo)買(mǎi)(mai)賣(mài)。

2、整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的(de)领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。