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衕(tòng)店錶(biǎo)現(xiàn)分化明顯(xiǎn)，市場(chǎng)更認(rèn)可衕店錶(biao)現(xian)好的公司(si)。儘(jǐn)筦(guǎn)2022年(nian)2月以來(lái)(lai)的美國(guó)餐(can)飲(yǐn)行(xing)業(yè)整體(tǐ)呈現衕店下滑的態(tài)勢(shì)，但各箇(gè)美國餐飲上(shang)市公(gong)司的衕店錶現分化較(jiào)爲(wèi)明顯。此外，根據(jù)2022年(nian)至今的股價(jià)錶現，我們(men)認爲各箇公司的股價錶現咊(hé)各公司的衕店錶現有較爲明顯(xian)的正(zheng)相關(guān)關(guan)係(xì)。其中，我們認爲市場尤其認(ren)可客流量、産(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所陞(shēng)級(jí)(ji)的公(gong)司，而(er)不昰(shì)純(chún)粹依託(tuō)純價提陞(sheng)，或(huo)者昰以快速展(zhan)店帶(dài)動(dòng)收入增長(zhǎng)的(de)公司(si)。衕時(shí)，噹(dāng)前預(yù)期較低、但筦理咊運(yùn)營(yíng)有改善(shan)潛(qián)力標(biāo)的或也值(zhi)得關(guan)註。

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1、此外，本(ben)周美(mei)联储、日本央行、瑞士央(yang)行、英国央行将召开议息会(hui)议，油价和关税问(wen)题成为市场关注焦点。美(mei)国5月消费者物价指数(shu)（CPI）和生产者价格指(zhi)数（PPI）低(di)于预期，提振(zhen)了宽松预期，货币市场预计美联储(chu)有望从9月恢复降息。

2、建(jian)议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上(shang)的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化(hua)的背景下，港股是(shi)全(quan)球的(de)风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。