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市场展望：聚(ju)焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但(dan)中东地缘局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整。我们认为(wei)地缘事件对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。近期沪深300风(feng)险溢(yi)价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升(sheng)还需要经(jing)济基本面或(huo)增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将(jiang)成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积(ji)极(ji)预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股(gu)“稳中有涨(zhang)”。

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日本央行自去年3月取消负利率和收益率曲线控制(zhi)计划后(hou)，于去年夏天开始(shi)缩减购债规模。央行数据显示，由于削减购债规模并且债务到(dao)期，日本央行持有(you)的**债券在第一季度创纪录地减少(shao)了6.2万亿日元。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%🍆；太保资产🥕😠、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元👗🍅、4.34亿元🧄🩰👢、1.01亿元、0.67亿元🌽🧅👛。

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“市场完全理解行长所说的央行目前处于有利地位🍎💗🥻👚，” Guindos表示🍌。“即使在这种不确定性巨大的背景下🩳🍊，我认为市场仍然相信并认为，我们已非常接近中期内实现2%的可持续通胀目标🍒🥑。”

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1、3😻🍏👘、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力🤬💯。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛🥻🥑🍊，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局👅💛🩰。另外👿🍍🍄🥬，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注🍓。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景(jing)下(xia)，港股是(shi)全球的风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进(jin)一步(bu)普(pu)遍下(xia)行可能催(cui)生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等(deng)待。