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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两(liang)个先决(jue)条(tiao)件，基于(yu)此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算(suan)力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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在本次(ci)大跌之前，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生(sheng)物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普(pu)（年銷(xiāo)售額(é)9.7億(yi)元）、維(wéi)迪(di)西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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6月(yue)液(ye)晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平(ping)。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电(dian)视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平(ping)44.80美(mei)元/片(pian)，7寸平板电脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片(pian)。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍊。海外方面🧅，尽管美联储内部分歧仍较大💌💋🥻💖，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍌；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍋🥭💞。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👛😈，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👙🥑💗。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍎🤬👡，市场对业绩关注度短期明显提升🤍🥥🍈，在此情况下🥕💝💛，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💯👄👅🌽🍄，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩱🧡，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。