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银行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要(yao)反(fan)映了国内保险资金对银(yin)行股的长期配置需求。银行板块(kuai)核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前(qian)银行板(ban)块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社保(bao)等长(zhang)期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债成本，同(tong)时中央汇金增(zeng)持，释放维稳信(xin)号，进一步强化了市场(chang)信心。此外，经济复苏预期下(xia)，银行作为(wei)顺周期行业，资产质量改善预期(qi)升温。

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1、周五原油市场剧烈波动，在以色列先发制人(ren)打击(ji)行(xing)动面前，伊朗的表现及回应让市场普遍感到失望。油价在周五袭击发生第一时间恐慌情绪(xu)下先冲高13%。随(sui)后又日内(nei)大幅回落了近9%，油价能走(zou)出(chu)这样的表现正是(shi)源于(yu)对伊朗反应(ying)的投票。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。