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道琼(qiong)斯工业(ye)平均(jun)指数期货下(xia)跌 92 点，跌(die)幅 0.2%。标普 500 指数(shu)期货下跌 0.2%，纳斯达克 100 指(zhi)数期(qi)货跌幅(fu)相同。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通(tong)胀，实(shi)际利率(lv)下行(xing)与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油(you)相关板块避险逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗(lang)冲突，石油供给约(yue)束(shu)收(shou)紧(jin)和黄(huang)金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商(shang)品有(you)望保持韧性。黄金价(jia)格(ge)今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在(zai)贸易影响需求的前景(jing)约束下，也经历了(le)漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给(gei)端约束的价格修(xiu)复，从弹性(xing)来看能源强于贵金属，确定性角(jiao)度贵金属强于能源。