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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观(guan)察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。