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从成本来看👚👘🥥，今年钢厂一直维持一定的利润空间🥕🍊🥾🥬，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速🥥👅🍎，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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中美双(shuang)方进一步(bu)确认(ren)了框架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮(chao)后，出口预(yu)计将震荡(dang)回落。5月社零(ling)同(tong)比(bi)大幅(fu)增长6.4%，但我们判(pan)断未来(lai)或难以延续，下(xia)半年(nian)消(xiao)费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体上下(xia)半年(nian)基本面压力将再浮出水(shui)面。

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5月(yue)LCD 出货量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个(ge)，月环比(bi)上(shang)行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万个，月环比(bi)上行(xing) 9.16%，同(tong)比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至 0.49%。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月🍌💖，我国原煤累计产量19.85亿吨💖🥔😻，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🌽🧡👘🍆，同比增加8.51%💘🥿👚💘，分省份来看，山西、内蒙🍄🍇🍎🥿、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👅🥒，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落😈🍌🍌，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%💘🩰，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%😡🧄🤍🍆、26%和8%。需求方面🍋💟💕，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🩲，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🥿👡🩱，焦煤库存多在上游煤矿积累👘🥿，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥭，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间👜，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥑。

2、5 月集成(cheng)电路出口金(jin)额同比(bi)增(zeng)幅扩大，进口(kou)金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点(dian)至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。