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二级市场上🥝，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💞，最高涨幅接近200%💝👘，创下上市以来新高🩳👚👝，公司总市值近175亿元。

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3🥕🩲、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🥝👛，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨👛🩳🍏，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软💝🩱🍇🍉，三元产业链整体出口均有放缓🩳，同时💗，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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赵宪(xian)成：在港股反弹(dan)后，恒生(sheng)指数的(de)估值回到了偏高(gao)的(de)位(wei)置，但市场上仍然能(neng)找到许多(duo)优质的结构(gou)性(xing)机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费(fei)等。

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1、总体来看，牛市阶段I🥦，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👘👄🥕，整体增量资金会比较有限。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間(jian)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)(chang)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。