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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻🤍🩱😠，红利底仓+小盘成长哑铃配置👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥾，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👄💌👛👘🍒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍉🤍👘🍅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈🥒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🌽，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍌。

2、細(xì)分(fen)子行(xing)業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)(liang)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)(fei)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌(pai)護(hù)城河與(yǔ)(yu)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)(zhang)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安(an)井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)(qian)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子(zi)行業(ye)的龍頭股也實(shí)(shi)現(xiàn)數(shù)倍(bei)漲幅。