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截至2025年6月27日🩱💕🍋，宽基指数来看💝，上证指数👘💗🍋、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥑💞🥝。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%💝🥿👗。

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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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强势股往往具(ju)备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状(zhuang)态时，强势股的(de)持续上行能(neng)为整个板块带来(lai)机会。我们可以(yi)通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场(chang)中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往往(wang)处(chu)于行情的底(di)部。同理，当大部分(fen)股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落💌💯😈👄，城燃企业成本下行🧅😈，同时顺价机制落地🥦😈，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💔👙🥬，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善👢👜💟。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。