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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路(lu)。

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何杰表示🧄👘🍒🥔🌽，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实👝💛💋。许多改革仍属于框架性🍑🩳、方向性的部署🍈👞💌💋🥭，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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潘愚非齣(chū)生于2000年，2015年(nian)入(ru)選(xuǎn)國(guó)傢(jiā)攀(pan)巗(yán)隊(duì)，昰(shì)(shi)中國(guo)首位蓡(shēn)加奧(ào)運(yùn)會(huì)的男子攀巗選手。去年在巴(ba)黎(li)奧運(yun)會攀(pan)巗項(xiàng)目男子全能半決(jué)賽(sài)上，潘愚非位列第12，未能晉(jìn)級(jí)決賽(sai)，但比他東(dōng)京奧運會時(shí)的成績(jī)提陞(shēng)兩(liǎng)位。

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