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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需🥦。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间😻👢。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍓🍋💛💌，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🥕🥒🥭，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平👅💔。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💖🎒💋💛，是基准判断🌽。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💯🤬🍑🩰，比如财政、货币🥬🧅👜、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👜😻🍉💓，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥕👝🥒👠，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩳，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍎。

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2、在他看来🩱，债务危机可能以两种方式发展：一种是以通货膨胀飙升为结果，直接冲击美国经济🥕🩲💌，其影响可能远超新冠疫情🧅👞🍒；另一种则是**通过人为压低利率和限制资本流动来控制债务，但这一做法又会损害美国长期的经济增长😠🍈，因为本质上这是对美国储蓄者的征税🥒🎒。