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美国海(hai)军学会(hui)网站6月10日发布的动态显示(shi)，美国“尼米兹”号航母打击群正在(zai)南海活动，这是(shi)美国海军(jun)现(xian)役最老的航母(mu)，即将在(zai)完成本次部署后就退役。

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1、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未(wei)回(hui)归，价(jia)格(ge)低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、尽管如此，与前几次危机不同，如今东盟与中日(ri)韩地区手握三大(da)韧(ren)性筹码。第(di)一，过去20年，内需现在已成为该地区(qu)增长的主(zhu)要(yao)驱动力；第二，中国超越美国成为东盟最大的出口产品需求方，区域内贸(mao)易依存(cun)度显著提升；第三，该区域的(de)各经济体拥(yong)有充足的政(zheng)策(ce)应对空间，运用货币政策和财政政策来抵消贸易战的影响。