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我(wo)们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考(kao)虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩳。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥦🥥、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🧅💌；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🧡🥾。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招(zhao)商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，2021年至(zhi)2024年(nian)期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所(suo)有者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶(biao)現齣(chū)持續(xù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科(ke)技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共(gong)振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。