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当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年，以3100万辆销量蝉联全球第一，其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%😡；汽车出口持续火热💔，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得关注的是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟👡👢、中东、中东非等新兴市场，增长空间广阔。

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海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)(sheng)級(jí)，使得(de)全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭(zao)受以色列代(dai)號(hào)(hao)“崛起的雄獅(shī)”的(de)空襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)(guan)設(shè)施(shi)遭擊(jī)中，伊朗總(zong)蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身(shen)亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)(yu)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)敦金一度(du)突破 3,400 美元(yuan)/盎司，成交(jiao)在 3433.35 美元(yuan)/盎司，本週纍(léi)(lei)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中(zhong)東跼勢影響(xiǎng)(xiang)，市場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍(huo)爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更(geng)大威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特原油本週纍計上漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

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2025年上(shang)半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策(ce)相对(dui)宽松，产出缺(que)口仍有修复空(kong)间(jian)具备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面临高(gao)政策不确定性以及上半(ban)年出口和(he)增(zeng)长(zhang)前置(zhi)的制约(yue)。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，提升(sheng)新兴市场的权重。但我们认为区域(yu)表(biao)现的分化或小(xiao)于上半年，建议平衡配置(zhi)。行业层面展(zhan)望下半年，自(zi)下而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏好依次(ci)为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备>自动化），金融(rong)，我们对消费以及偏消(xiao)费(fei)的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨(jin)慎。

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日前，深交所发布公告称🍎🍏，根据指数编制规则😈，决定于6月16日对深证成指👙👞、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整🥬👿🥬🥦💌。其中，深证成指调入中钨高新🎒🍌🍋、甘肃能源、四川九洲等20只股票🍇👞，调出南玻A、天茂集团🥑、宝新能源（**）等20只股票🥾。

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1、根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要(yao)分为两大板块，一(yi)是能源领域业务，包括各类聚合物软(ruan)包电池、高功率电源产品等(deng)。二是(shi)机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程(cheng)机设备、数字电视机顶(ding)盒、智(zhi)能终端、数字电视整体解决(jue)方(fang)案、智慧家庭整体解决方案、智慧平(ping)台业务等。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍆👚🍆、军工、电力设备👝、电子等行业较A股估值更低👡🤍。从估值绝对水平来看🩰🍅🥥，多年来港股持续低于A股，截至6/13👜🥬👠，万得全A PE（ttm👙💗🩲💌🥭，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍😠🥬，对比成长板块🍓，创业板指当前PE 31倍🍄，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍓，处近10年12%分位👅🍏🥾，同期万得全A 17.5倍、35%分位👙🥕🍅，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍋👠🤬，同期万得全A 17倍、24%分位🥒🍈🥭。结构上看，取同在A👢💛、H两地上市的公司🥿🍒，通过整体法计算行业PE🧡👙🍓，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥔🩰、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👿😠👗🍅、银行（12%）👢、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💟💛。