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从估值方面来看(kan)，Wind数据显示，截至周(zhou)四（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化(hua)工(gong)指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点(dian)的低位，中长期配置性价比凸显。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🥒💞，未来几天法案通过的可能性增加🥬。据悉🍒，这项程序性动议得到通过后🍋，大规模税收与支出法案将经历朗读💖👙、辩论🩱🍇👡👝、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🥾👄💞🍆。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👝🩱🩰，融资资金🍊、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🍉🍄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥬，资金需求规模低位稳定🥝🥑🥦。展望2025年7月👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊🩱，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥑💓👜。

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行业表现(xian)方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医(yi)美、量贩零食、智(zhi)能(neng)家(jia)居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🩱👿🧅💋，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍑🥭🍌🍉。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍈👙，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、然(ran)而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次(ci)交易的泰(tai)牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也(ye)昰(shì)公(gong)司(si)A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)齣(chū)(chu)去，公司估值會(huì)大幅降(jiang)低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大(da)跌(die)的(de)原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控(kong)製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。