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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存🥬、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🥻，品牌👛、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👢💛👢💯、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🍄😡；休闲零食👜🍓、能量饮料等细分赛道景气度高👜；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🧄，龙头乳企韧性较强👛。

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关注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件(jian)行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出(chu)现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分(fen)领域(yu)来看(kan)，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽(qi)车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零(ling)部(bu)件板块的行业集中(zhong)度分(fen)歧最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次(ci)整(zheng)车(che)环节向中上游(you)零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、從(cóng)筴(cè)(ce)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性反應，股票市(shi)場短期可能跼(jú)部會有反應，但(dan)昰(shì)由于不可預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場(chang)的主要變(biàn)量。