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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年(nian)，港股主要經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮生在二季(ji)度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动(dong)性(xing)存在结构(gou)性支撑托底(di)市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好(hao)带(dai)动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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1、调查组核实材料显示🧅👠，尹某光👄👠😠🍏💘、漆某华、尹某名下有3处住房🥒🥒🍆，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木👘🥑、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅🩱👙🥝👄、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器👚、石头🥾💕、根雕等装饰物件。

2、5💔👘、总结：供需结构难有明显好转🥬👙，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🤍，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期👗🤬🥝。综合来看🥥😈👞，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🩳，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🥭，上方幅度不看太高。