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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🥻👚，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍆🍇、股价上行的核心驱动力。当前💌😠🍋👿🥥，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🌽，ERCOT相关法案SB6在听证阶段👡🧡，6月初或进行立法会议🍑。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🍇🥥👝。当前云厂商数据中心建设需求旺盛💋、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化👄🥻👄🍎👚。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔👅🥕🍍，消费市场的潜力有望进一步释放🍄😻，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑🍒。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🧄🥒，未来或具有较大提升空间🥬🍒🥕🧄。

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中东(dong)局势升级(ji)消息(xi)频传，国防军工板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘(pan)，国防军工、石油石化(hua)是31个申万一(yi)级行业中唯二收涨的行业，其中国防(fang)军工获主力净买近50亿(yi)元，高居全(quan)行(xing)业之首。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求👘🥭🩲💘，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整🥭💯，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大🥭💘🧅💋💔，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

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1、外盘：本周🍅🩱🍆🥝，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨🥒🍅🍏🥔，6月供需报告利多🍊🍅，报告后谷物期价企稳反弹。周初💋🥾👘，美麦跌至一周低位👡🎒💗🍈🍌，因美国作物评级改善🥭🥬🍇。美国冬小麦优良率54%💘🍅🩱，高于上年同期的47%👘。春小麦优良率53%👘🍒，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%😈。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年👘🍅。玉米市场方面，受低吸买盘带动🍒🍈🥔，玉米从数月的低位反弹🥾🍆🍓，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲👞🥻🥕🥿。美国玉米优良率71%🍍，高于市场预期的70%。玉米种植率97%🍏👅，符合市场预期😈🍄💯💯💘。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调😻🍎🥭🍎👘、库存下调🎒💓🍍💌，报告利多期价上行。玉米市场方面🍈💓，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力💞，期价止跌上行。

2、从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人(ren)形机器人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量资金在反关税(shui)、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范(fan)围显(xian)著拓宽。