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🏮 本(ben)周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推(tui)测，险资(zi)资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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李敏表示🎒🧅，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷👿🥿👘😻、实现融资💔、实现减持的重要手段🥕🍋，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围🥭，基于并购标的的竞争优势。

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在行业前景方面，弗若斯(si)特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全(quan)球智能座(zuo)舱解(jie)決方案产业市场(chang)规模由1481亿(yi)元增长至3222亿元(yuan)，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升(sheng)级(ji)的驱动下，该产品的渗透(tou)率有望进一步提升。预期全球智能座(zuo)舱(cang)解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合(he)年增(zeng)长率将约为18.9%。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月👘🍌👛。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🤍👡🥒🍇，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判🧅👝🧅。”

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1、在牛市阶段I🥿，政策逆转带来市场快速反弹🍎💓👝，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍌，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。