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2025 年上半年(nian)宏观出现(xian)反复(fu)，一季度宏观预期(qi)偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回(hui)落，贸(mao)易摩擦背景下美联储主(zhu)席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为(wei)主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国(guo)，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出(chu)口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震(zhen)荡为主，伦铜波(bo)动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年以来私募基(ji)金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比(bi)增长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净(jing)值个人投资(zi)者逆势布局力度明显加大。

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人🍏🍎🥬。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看🧄👿，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已🤬，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)(shi)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能(neng)填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半(ban)年(nian)國(guó)內(nei)工(gong)業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)(kai)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。