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🏮行业配置层面💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄💌，善用赔率思维💝🤬👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧄💛💞🍇、25/6/12为界🧅🥒💋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💘🍏。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😻🧄💓👠，后续建议关注半导体💓🍋🍇🥬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👛🥿👠，资金脉冲加速👘👛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈👄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥬🥾，行业层面优选光模块/PCB🩰💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄🍊🍄、小金属。

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目标日期策略是一种 “设定后就不用(yong)管” 的(de)储蓄投资(zi)方(fang)式，它基于你(ni)选择(ze)的(de) “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄(ling)。随着投资者年龄增长，该(gai)基金通常会将由指数基金构(gou)成的账户投资从股(gu)票转向(xiang)更多(duo)固定(ding)收益类、波动性(xing)更小的选择，如现金和债券。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受(shou)益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升(sheng)，投资(zi)者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震(zhen)荡中(zhong)枢上沿。展(zhan)望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月(yue)的风(feng)格(ge)指数推荐如下：

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通👿，优化合格境外投资者制度👘；建立健全更加便利👝、更加开放、更加安全😠、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🍒👛，近期将新投放一批QDII额度。