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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判(pan)后宣佈(bù)就緩(huǎn)解(jie)貿(mào)(mao)易緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)達(dá)成“框架(jia)協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)(ya)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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報(bào)告(gao)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民營(yíng)企業(yè)海外銷(xiāo)售佔(zhàn)比從(cóng)2017年的10%提陞(shēng)至2024年的17%。由于海(hai)外擴(kuò)張(zhāng)需要大量前期投入(ru)（如勞(láo)動(dòng)力、生産(chǎn)設(shè)施咊(hé)營銷），擁(yōng)(yong)有強(qiáng)(qiang)大資産負(fù)債(zhài)錶(biǎo)咊現(xiàn)金流的企(qi)業更具優(yōu)勢(shì)。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

焦炭方面💖🍌👜💯，焦炭现货稍强运行🍈🩰，天津🧡😡🍇、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变🥻🩲，日照准一级冶金焦上涨10/吨🥬，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右👄🍊👜，焦化企业持续亏损👜💛💕，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟👗🥻🍒，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🩳🤬🤍🥦，同比减少7.14万吨🍋🤍💗；钢厂高炉产能利用率继续回落💛🍓💕🧡🥥，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面🍒🧡👠，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨💘🍋👚🩳，钢厂焦炭库存去库2.96万吨🍍🍍，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看👛🩰😠💋👞，终端季节性需求淡季，钢材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱🍇，同时焦煤现货价格继续走弱🍋，成本端对于焦炭价格基本无支撑👗🥾，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落，独立焦化企业库存去化速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨慎，投机性需求缺乏，周内中东局势扰动市场情绪💖🍌💋，短期焦炭基本面无明显变化🥥，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

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加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管🍉🍋、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称，“若供应中断👚👡😈，特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能。”

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1、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)(ju)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國(guo)安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國(guo)防軍工或爲(wèi)未來(lái)(lai)重中之重”，國(guo)防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)或已進(jin)入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍(jun)工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高(gao)景氣(qì)週(zhou)期。

2、吃喝(he)板块近(jin)期(qi)持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业(ye)短期(qi)仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年(nian)较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。