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“在不确定性中，联邦公(gong)开市场委员(yuan)会（FOMC）认为(wei)最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今(jin)年早些时候的两次降(jiang)息预期，而且相当一部分人可能认(ren)为(wei)根本不需要降息(xi)。这与市场定价存在巨大(da)差距，市场仍倾向于(yu)降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认(ren)数据走软，但强调在政策(ce)不确定性下，美联储处于‘观望’模式。”

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🤍，军强方能国安”👛🥦👿🍊😠！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间👡。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍈🍆。

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2、市(shi)场展望(wang)：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻(gong)行情仍在路上。近期中美伦敦谈(tan)判进展符合市(shi)场(chang)预期，但(dan)中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震(zhen)荡调整。我们认为地缘事件对(dui)国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因(yin)素还是自身结构(gou)问题。近期沪深(shen)300风险(xian)溢价回(hui)落至4月以来最(zui)低水平，风险偏好(hao)进一步回升(sheng)还需要经(jing)济基本面或增量政策的持(chi)续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金(jin)融政策(ce)，投资(zi)者对此抱有(you)积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。