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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一(yi)步(bu)增强，经营性现金(jin)流继续(xu)改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重(zhong)指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和(he)市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将(jiang)进一步推(tui)动场外资(zi)金加大(da)对A股的增持力度。

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何濤(tāo)：我也攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件小事，我小孩 2 歲(suì)多，他有次問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)(ni)去榦(gàn)什(shen)麼？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有的(de)嗎(ma)(ma)？” 我擔(dān)心以后小孩子會(huì)不會覺(jué)得不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰天上掉下來的？我要給(gěi)孩子做箇(gè)錶(biǎo)率。

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6月末上涨后A股(gu)处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以(yi)及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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平衡方面，回顾 2024 年🥒🧅，国内不锈钢产量维持高位🍒，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💯，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度👝👠🩰💞，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🍍，同比大幅增长🍋💋。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制💟👿，远期投产面临一定不确定性💞💕🧄，全年产量增速预计约为 5.1%💕💌。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👛👗🍒🥿👜，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🥑，全年或依然呈过剩态势🍏👅，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👡，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥾😠🥦🩱，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍅👅👅。风险因素：1）印尼政策风险💟💞🥾🥦；2）需求增长超预期

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1、Wind数据显示🎒💞💋，截至6月27日🥻，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🍎。同期👜🍍，美元指数下跌6.65%。此外😻💌🩲，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率🥕😡🍊🤬，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

2、岳(yue)阳兴长：公司及子公司新(xin)岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成(cheng)检修。截至公告日，子公司(si)惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装(zhuang)置与上游装置同步，陆续(xu)开工(gong)生产。公司此前(qian)披露，根据上游装置检修(xiu)及公司计划安排，公司及子公司(si)各主体生产装(zhuang)置分别于2025年4月中旬陆续停工(gong)检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修(xiu)、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。