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赵宪成：上半年🤍，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍍👞🍍🍉，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥝🥭🥒；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧄🥬，港股于4月7日跳空低开🍋，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👗🍌，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍓👚。

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素喜智研高级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示(shi)，银行在(zai)暑期密集推出信(xin)用卡优惠活动，背后存在(zai)双重逻辑，一方面，暑期旅游旺季蕴含强劲消(xiao)费潜力，银行期望通过场景化服务带动信用卡交易规模与活跃度增长；另一方面(mian)，在行业竞争加剧的背景下，希望以优(you)惠福利与运营激励抢占支付入口，实现拓客及(ji)留客(ke)。

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进(jin)入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👙💯💌🥬🥥。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款🩲。