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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可(ke)能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走(zou)强固然(ran)存在强基本(ben)面因(yin)素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维(wei)度来看，我们依然看好(hao)低利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显著(zhu)超额。但对(dui)于重视(shi)时间成本的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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