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近年来💘，随着资产配置理念的普及，黄金👿🤍🧡🤬、公募REITs🧄🧅💟、股债混合资产等工具的配置优势深入人心💗，这些资产在中长期将展现出重要的配置价值和发展潜力，更加深了投资者的偏好🍒💔。另外，场内工具产品数量和类型愈加丰富😠🩱，也进一步推动了债券型ETF👠🍍👡、黄金ETF👿👿、公募REITs产品的需求🍌🩲🎒。

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考虑到近期创新药行情如火如荼，投资者对估值也逐渐加以重视🍆🍊💕。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出💛🥾💘💔，从全球创新药的估值比较看🍅，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板块PS估值。此外，从历史比较来看💞💞，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平，而恒生科技指数😈🥻、恒生国企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%💞🥦🥕😈。他同时指出👡😠💝，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值🧅，创新药亦然。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温🩲🩱🩲👗。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位🩰💯，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。