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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最近(jin)一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续(xu)下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解(jie)汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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