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由于每年(nian)例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有(you)季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择(ze)的参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超(chao)额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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从去年三季度以来💟👿，无论是个股还是基金👙🤍🩰，赚钱效应在进一步强化，今年以来👗，个股涨幅中位数达到8.5%👚🤍😻；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💗，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着💔🥕🥒，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥭💕🍏，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈💓🍄👞😡，从而使得指数进一步的加速上涨😻🍈👿。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙(yin)子分彆穫取(qu)負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙(yin)子錶現一般。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入(ru)规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿(yi)元，当(dang)月融资净流入(ru)373亿元，融资(zi)余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升(sheng)至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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1、不过，业界普遍(bian)认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银(yin)河(he)证券研报分析(xi)，将“择(ze)机降准降(jiang)息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降(jiang)准降息(xi)。降(jiang)息方面，当前的(de)实际利(li)率(lv)依然显著高(gao)于自然利率，仍(reng)需进一步调降(jiang)，预计(ji)下半年还会有1次至(zhi)2次降息，总计(ji)调降政策(ce)利率20个基点至(zhi)30个基(ji)点。降准方面，预计下半年降(jiang)准幅度达到50个基点。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊👞🍍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥑🥥💝🎒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👞👄🥾，后续有望迎来全面牛市🥒🥕。但战术层面👢，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍓😠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿👝🍇🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💞🤬🩳，更重要的是2014年二季度🥦🍄，房地产政策明显转向积极💞👠🥻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🌽，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍊，二季度开始盈利快速上行💔🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。