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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出(chu)口量攀(pan)升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货(huo)量边际(ji)回暖，消费电子(zi)盈利或边际(ji)改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈(ying)利(li)或超预(yu)期。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生(sheng)物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早(zao)盤(pan)波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌(die)勢(shì)，截(jie)至收盤(pan)報收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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2、从中(zhong)长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。