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据兴业证券张启(qi)尧(yao)团队(dui)统计，从板块来看(kan)，目前(qian)汽车、有色、传媒、电力设备行业(ye)的AH溢价率已降至近十(shi)年最低水(shui)平，机械、环保、电子、通信(xin)、煤炭、交(jiao)通运输(shu)等(deng)行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位。

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投资建(jian)议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为(wei)稀土产业、恒生科技板块(kuai)及AI中游与出口链条(tiao)带来了明(ming)显利好。然(ran)而(er)，投资者仍应谨慎，切(qie)勿在情绪高点盲目追高。

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与此同时，尽管美国经济正在缓慢降温💕，但总体健康的美国经济几乎没有人预计美联储会很快采取利率举措。根据期货合约的定价🍋👄，投资者押注央行最早要到9月份才会降低借贷成本。

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国(guo)际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最(zui)大增幅。

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1、利润端确定性高于营收(shou)端，主要得益于(yu)降本增效战略的推进。虽面(mian)临关税等宏观(guan)不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主(zhu)要得(de)益于降本增效举措(cuo)的持(chi)续推(tui)进(jin)，包括生产效率提升、成本优化等，以对冲原材料成本波动及(ji)需求端的压力(li)。

2、其次，利率降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1💞，中国股市的无风险利率实质性降低，投资股票的机会成本下降，长期入市和居民入市进入历史转折点。