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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍(reng)有进(jin)一步发(fa)力空间，国内(nei)市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落(luo)地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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該(gāi)報(bào)告指齣(chū)，創(chuàng)科(ke)業(yè)界的(de)人(ren)力需求(qiu)預(yù)計(jì)將(jiāng)由2023年的6.02萬(wàn)人(ren)增至2028年的9.64萬人，竝(bìng)于2030年超過(guò)10萬人。預(yu)計至2028年，創科業界將麵(miàn)臨(lín)1.8萬至2.3萬人的人力短缺，高需求職業包括(kuo)項(xiàng)目經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析(xi)師(shī)，以及人工智能(neng)、新能源科技、微電(diàn)子及(ji)製藥(yào)等領(lǐng)域的創科專才。

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