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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示(shi)港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步(bu)轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👡🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜🍈🍋。具体来说，第一🍏👿🥥，从历史来看💛🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥🍄，外部流动性方面😻💔🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏，对短期市场或有扰动。第三🍑🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🍄🍅🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑🩰🥒🍌。第四，市场交易和增量资金层面💗👞👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍒🥭🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧅🧡💟、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥿🍊，本期推荐关注电子（半导体）🍎、机械（自动化设备）👘👝、医药生物（化学制药）🥾💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍊😡🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💓、非银金融、国防军工👄🥬💘、创新药。

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斯(si)達(dá)(da)半導(dǎo)：披露(lu)曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次(ci)髮(fa)行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用于車(chē)(che)槼(guī)級(jí)(ji)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資(zi)金。

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2、迈瑞医疗公告🥑🥾，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内🩳🍑，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。