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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👅🧄🥿🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍎🩳🍏👅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩳🥻，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩳，此外有色金属💔🥔、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆🎒，AH溢价指数从130升至149🍑😠👚。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇🍄🥻，港股21年全年净利润增速21%🍉👜💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻🍓🤬，是21年A🍒😠🥬👝、H行情分化的重要原因之一💟。当前来看🧅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👿🥕🥿，若降息时点持续延后🍓👛，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌👚。

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过去两个月港股表现持续强于A股💖🍌👞😡👠，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位👡🍊😻。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🥦🍇，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍄👙💗🥿，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129😠🧡。之后受海外风险扰动🍌💯👡🥝，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🥻，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🩲👡，降至历史低位。

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1、悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具(ju)合理性(xing)。洛(luo)杉(shan)矶和旧(jiu)金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座(zuo)城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争(zheng)压低了机票价格(ge)。在这种距(ju)离下(xia)，许多乘(cheng)客更青睐火车(che)的舒(shu)适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁(fan)停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托(tuo)和弗雷斯(si)诺等中间城市 —— 这(zhe)些城市(shi)总人口庞大，但单独来看不足以支撑大(da)量(liang)飞(fei)往洛杉矶或(huo)旧金山的航班(ban)。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和(he)萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚(ya)哥的线路，都能相对轻松(song)实现。

2、據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道(dao)，5月19日，輝(huī)瑞以12.5億(yì)美元首(shou)付欵(kuǎn)授權(quán)3SBio Inc．一欵(kuan)實(shí)(shi)驗(yàn)性癌癥(zheng)藥(yào)物，竝(bìng)追加1億美元股權投資；兩(liǎng)週后，百時(shí)美施貴(guì)寶(bǎo)宣佈(bù)(bu)以最高115億(yi)美元的價(jià)(jia)格授權(quan)BioNTech SE一欵癌癥藥物，而后者早在2023年便已從(cóng)中國(guó)公司Biotheus Inc．穫(huò)得(de)授權。