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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固(gu)然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基本面(mian)优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期(qi)波(bo)动思维下(xia)，板(ban)块(kuai)的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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