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1🥒🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏👅，港股更偏科技互联网🍊👿，受价格下行的影响较小🥕🍆🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💟🍈🥻，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💖👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👢🍒🍌、电子5%、电力设备4%）等😻🍆🥦💞，这些行业基本面受价格因素影响更大💋，价格下行压缩毛利🍉🥒🥥，进而影响盈利表现😻🥻🍍。相比之下，港股除金融外💘🥥🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💔、网易、美团等互联网巨头👛👘👿，消费🥝💝、制造等行业占比不高🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥻😈👢。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🎒👡🤍。短期科技超跌反弹出现中断👜👘😻🍋，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识💟，更可能需要等待基础层突破🥔🍍🥭，打开应用层突破空间。

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2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍈，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%🧡，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间👞👝🍋🍍，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。