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“最開(kāi)始靠臉(liǎn)皮厚”，汽車(chē)零部件供(gong)應(yīng)商從(cóng)沒(méi)聽(tīng)(ting)過(guò)什(shen)麼(me)橙子汽車，不願(yuàn)意見(jiàn)麵(miàn)(mian)，何濤(tāo)守在樓(lóu)下等，見第一箇(gè)供應商介紹(shào)自己在榦(gàn)什麼時(shí)，他髮(fà)現(xiàn)自己的骽(tuǐ)在(zai)抖。

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2、需求：终端需求偏弱影响(xiang)持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量(liang)较多螺(luo)纹(wen)产量创下近年来同期新低，样(yang)本钢厂锰硅需求量当周(zhou)值同样如(ru)此，6月钢厂锰硅库存可(ke)用天数环比略有回升，但仍处(chu)于近(jin)年来同期较(jiao)低水平，终端需(xu)求(qiu)不(bu)足，下游备货意愿不(bu)强(qiang)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💖🥭🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🥥💞🍇👠🎒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥬💓👘🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒👞👙🍄，半导体、光学光电子🌽🥦、消费电子😻🍒、运营商🩳、软件等；2）中游制造领域🧡👞🥿💔🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟💔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍒🍄💞🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属🥾🧄😈🧄🥦、燃气👚🥕、电力💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👛🥬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👛🍇🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🥭👄🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💘🥕。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍄💝💕👠，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥭👜👄👄、稳健医疗（144家）💯👛、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🧡🥔🥔👚🥒。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元😡，复合年增长率为21.4%🧄🧄😠💟。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍏🥻🍆💌，该产品的渗透率有望进一步提升🍌🩰🥿。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👿，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。