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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我(wo)们认为(wei)稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证(zheng)。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格(ge)局的变化。市场关注度较(jiao)高的(de)是美国经济下行(xing)可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争(zheng)视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”👗👠，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍅。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🤍🍅，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥾。结合中美两方发布的信息👿🍍👜👄，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🤬、喷气式发动机零件等领域👞💗💓；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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周一日韩股市高开🤍💛，日经225指数因普遍上涨高开0.6%🍈，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点😠。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%😈，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🍌🧡👜，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、科创债市场的快速发展👢，为布局科创债ETF创造了条件🩲💝😻。记者获悉，近期，多家基金公司正在筹备科创债ETF的上报工作🥝🤬，首批科创债ETF或达10只🍇💞🍌🧡。值得一提的是，今年以来，已有招商基金、鹏华基金🥻🥥🍋👅、海富通基金、博时基金等12家基金公司上报了上证AAA科技创新公司债指数基金，这是首批科创债场外指数基金。

2、方正证券的报告显示🧡，ADC（抗体药物偶联物）领域💔🩰💘🥦，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额20%。