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展望A股后市🥥，待相关事件充分消化后💕🧄，或不必过度悲观🍇💘👞。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👠💯，预计后续政策仍将持续落地🥿🧅🥒。内外因素交织之下🧡💯💛，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👿💔💋，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍊👘🍅🍌，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业💖。

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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动(dong)的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色(se)金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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