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行业配置：维持哑铃配置思路🧅💕💗👙🧡，红利底仓+小盘成长🎒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💟，但自由现金流充沛的企业🍆🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲、公路💗👞🤬🍎；补贴政策推动下😡🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞💓🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩱🍑💝🍉🍌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍅🤍👘，关注存量项目进入收获期👙🍋👘😠，自由现金流释放加速的电信运营商🍒。小盘成长方面🍋🍍，货币宽松扩张剩余流动性🤍💝👡😡😈，小盘成长行情或将进一步加强🍈👄🍊💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅😠😡🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑🥭，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧄🩰🥕，包括电子（算力👡💓、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💯、操作系统）🍅🍒🍆🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、2025年5月，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本(ben)企業(yè)能緐(fán)母豬淘汰187523頭(tóu)，環(huán)比增加1.79%；后備(bèi)母(mu)豬銷(xiāo)售14758頭，環比減(jiǎn)少3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，能緐母(mu)豬淘(tao)汰的衕(tòng)時(shí)補(bǔ)欄(lán)下降，對(duì)應(yīng)過(guò)賸(shèng)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)淘汰。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡💗，甚至是负面的”。

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1、“5月底，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’。银行将15%的车贷返佣比例降为5%🩲。银行补贴车价的力度将大幅减少🧅。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说🥔。

2、十年间，通信🍏🥭、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🍌，实现累计涨幅超300%🥕🧄。领涨市场的行业与个股🧄💘👠，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股🎒👘👜👠🍉，主要来自TMT、汽车、设备领域🍍💋，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🧡👡🍏🍊🍓。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘🍌🧡💋🥿，胜宏科技、兴齐眼药🥒、兆易创新🍌🍌、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。